Start med orgnummer hvis du har det. Hvis ikke, match på juridisk navn, domene, adresse, kommune og aktiv status. Ved usikkerhet bør CRM-et vise flere alternativer og kreve manuell review før noe skrives tilbake.
Start med orgnummer hvis du har det. Hvis ikke, match på juridisk navn, domene, adresse, kommune og aktiv status. Ved usikkerhet bør CRM-et vise flere alternativer og kreve manuell review før noe skrives tilbake.
Dette er en enkel prosess, men den må være streng. Feil selskap i CRM er som å merke feil boks på lageret. Alt ser ryddig ut til noen faktisk trenger innholdet.
Lag en liste i HubSpot over norske selskaper uten orgnummer eller med lav datakvalitet. Start med aktive prospects, åpne deals og kunder. Ikke begynn med hele databasen hvis teamet allerede har mer enn nok å gjøre.
Prioriter:
Bruk orgnummer som første nøkkel. Hvis orgnummer mangler, søk på navn og kontroller med domene, adresse, kommune og selskapsform. Ved lav confidence skal systemet ikke skrive tilbake.
En praktisk matchregel:
| Confidence | Handling |
|---|---|
| Høy | Vis feltforslag og tillat godkjent writeback |
| Medium | Vis alternativer og opprett owner task |
| Lav | Ikke oppdater, be om manuell vurdering |
Ikke skjul hva som endres. Vis dagens HubSpot-verdi ved siden av BRREG-verdi, kilde og hentetidspunkt.
Eksempel:
| Felt | HubSpot | BRREG | Forslag |
|---|---|---|---|
| Company name | MakeMore AS | MAKE MORE AS | Oppdater juridisk navn i BRREG-felt, ikke nødvendigvis display-navn |
| Orgnummer | tomt | 999999999 | Foreslå writeback |
| Status | ukjent | Aktiv | Sett registry status |
Når matchen er usikker, bør appen lage en task til company owner. Tasken bør forklare hvorfor den er usikker og hvilke alternativer som finnes.
En god task er konkret:
Sjekk BRREG-match for dette selskapet. To aktive selskaper matcher navnet. Se domene og adresse før orgnummer lagres.
Det er mye bedre enn å la et workflow skrive feil orgnummer fordi noen ville føle seg effektive på en tirsdag.
Mål enkle ting først: andel companies med orgnummer, antall sikre matches, antall duplikater ryddet, antall review tasks og antall feilmatch som ble stoppet.
Først når dette fungerer, gir det mening å koble på workflow checks, Breeze tools, Marketplace-app eller agentbasert cleanup.
Behold gjerne markedsnavn som display-navn, men lagre juridisk navn og orgnummer i egne BRREG-felter. Da blir CRM-et både brukervennlig og verifiserbart.
Domene er nyttig, men ikke alltid nok. Konsern, holdingselskaper og datterselskaper kan dele domene eller ha domene som peker til markedsnavn.
Ikke først. Start med accounts som påvirker salg, CS, ABM eller rapportering. Hele databasen kan komme senere hvis pilotverdien er tydelig.
Hvis du vil gjøre dette mer konkret for egen bedrift, er neste steg å prioritere kanal, budskap, budsjett og oppfølging før du legger på flere aktiviteter.