SharePoint eller HubSpot: hva passer et lite B2B-team?

SharePoint og HubSpot kan begge vise en liste med kunder. Det betyr ikke at de løser samme jobb.

SharePoint er sterk på dokumenter, samarbeid og egne arbeidsflater i Microsoft 365. HubSpot er bygget rundt kundedata, aktiviteter, pipeline og oppfølging. Valget bør derfor starte med arbeidsprosessen, ikke med hvilket system dere allerede betaler for.

Hva er SharePoint og HubSpot laget for?

Kort svar: SharePoint er en plattform for innhold, dokumenter, lister og samarbeid. HubSpot er en CRM-plattform for å håndtere kontakter, selskaper, avtaler, aktiviteter, markedsføring og kundeservice.

I SharePoint modellerer dere selv selskaper, kontakter og avtaler som lister og relasjoner. I HubSpot finnes disse som ferdige CRM-objekter med egenskaper, assosiasjoner og aktivitetshistorikk.

Fleksibilitet er ikke automatisk en fordel. Den er nyttig når behovet er spesielt og dere har kapasitet til å eie løsningen. Standardfunksjoner er nyttige når behovet egentlig er ganske vanlig: følge opp kunder uten at ting faller mellom stolene.

Hvordan fanges kundehistorikken?

Kort svar: HubSpot kan koble e-post, møter, notater og avtaler til kontaktens CRM-tidslinje. I SharePoint må tilsvarende historikk registreres manuelt eller bygges med integrasjoner og Power Platform.

Dette er ofte den mest praktiske forskjellen. Hvis selgeren bruker Outlook hele dagen, bør loggingen skje der arbeidet skjer. Hver ekstra kopieringsoppgave reduserer sannsynligheten for at historikken blir komplett.

HubSpot tilbyr Outlook-integrasjon, men også her må dere styre hva som logges og hvilke poster aktiviteten assosieres med. Automatikk uten governance kan gi en veldig grundig historikk på feil avtale.

Hvordan håndteres contact source og kampanjer?

Kort svar: SharePoint kan lagre et kildefelt, mens HubSpot kan registrere første og siste trafikkilde, mer detaljerte drill-down-felt og hvordan CRM-posten ble opprettet. Kampanje- og attribusjonsfunksjoner avhenger av oppsett, sporing og abonnement.

Et felt med «Google» er nyttig hvis noen fyller det riktig. Det er mindre nyttig hvis dere vil vite hvilken side kontakten kom inn på, hva personen responderte på senere og hvilke interaksjoner som skjedde før en avtale ble opprettet.

HubSpot-sporing er heller ikke komplett sannhet. Cookiesamtykke, annonseblokkering, UTM-er, identifisering og kontakt–avtale-assosiasjoner påvirker datadekningen. Forskjellen er at datamodellen for å bevare sporene allerede finnes.

Les mer i Contact source i CRM.

Hvordan sammenlignes pipeline og rapportering?

Kort svar: SharePoint kan vise status og summer gjennom visninger eller Power BI. HubSpot har pipeline, fasehistorikk og CRM-rapportering som del av produktet, med funksjoner som varierer mellom produktnivåer.

Et lite team trenger ikke avansert forecasting. Det trenger likevel svar på enkle spørsmål: Hvilke avtaler mangler neste aktivitet? Hvor lenge blir de stående i samme fase? Hva konverterer til vunnet salg?

Hvis rapporten må bygges på nytt hver gang spørsmålet endres, bør byggekostnaden inn i sammenligningen.

Hvem må forvalte løsningen?

Kort svar: Begge systemer trenger en eier. I SharePoint eier virksomheten i større grad datamodell, flyter og app-logikk. I HubSpot eier virksomheten konfigurasjon og datakvalitet, mens CRM-funksjonene vedlikeholdes som produkt.

Et CRM blir ikke godt av seg selv. Felter, faser, rettigheter og rapporter kan bli rotete i HubSpot også. Men det er forskjell på å styre en CRM-konfigurasjon og å forvalte en egen applikasjon bygget av lister og flyter.

Hvilket valg passer når?

Kort svar: Velg SharePoint for et avgrenset internt register der dokumenter og Microsoft 365-samarbeid veier tyngst. Velg et ferdig CRM når kundehistorikk, pipeline, kildedata og oppfølging skal styre salgsarbeidet.

Start med hovedguiden om SharePoint som CRM, eller ta kontakt for en avgrenset vurdering.

Vanlige spørsmål

Kan SharePoint og HubSpot brukes sammen? Ja. HubSpot kan eie kontakter, aktiviteter og pipeline, mens SharePoint brukes til dokumenter og samarbeid. Definer ett system of record per datatype og unngå dobbelt vedlikehold.

Hvilket system er billigst? Det avhenger av lisenser, implementering, intern utvikling, integrasjoner, opplæring og forvaltning. Sammenlign kostnaden over minst 24 måneder, ikke bare første lisensfaktura.

Er HubSpot for stort for et lite team? Ikke nødvendigvis. Et lite team kan bruke et smalt oppsett. Risikoen oppstår når dere kjøper eller bygger flere funksjoner enn prosessen trenger.